Darius, Meister der Stadt, will das ganze Flussland unter seine Herrschaft zwingen. Dazu braucht er Roon und seine Schwester, die beide Sehergabe besitzen. Aber sie hassen den Tyrannen und verstecken sich bei den Amazonen. Auch sie brennen darauf, Darius’ Tyrannei zu beenden. Doch der besitzt inzwischen ein Mittel, das den Körper eines Menschen unversehrt lässt, aber seinen Willen lähmt. So hat er sich eine riesige Armee unterworfen. Roan darf keine Zeit mehr verlieren, denn jetzt braucht er die Hilfe seines Gottes. Dazu versetzt sich Roan in eine Trance, die ihn an den Rand des Todes führt. Hier offenbart ihm der »Freund« den einzigen Weg, Darius zu schlagen: Roan muss ein großes Opfer bringen. Wird er dazu bereit sein, wenn die Zeit gekommen ist?